apoBank verschafft Überblick

13.08.2019
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Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank hat für ihre Kunden das Tool apoVermögensanalyse eingeführt, bei dem die gesamte Vermögensstruktur eines Kunden bewertet und analysiert wird. Ausgangspunkt der apoVermögensanalyse ist eine Vermögensbilanz, die nach dem kaufmännischen Vorbild Vermögen und Verbindlichkeiten einander gegenüberstellt. Die einzelnen Vermögenswerte werden entsprechend ihrer Anlagedauer und ihrem Risikoniveau in einem Diagramm abgebildet. Auf diese Weise lässt sich gut erkennen, wo der Schwerpunkt des Gesamtportfolios liegt und wie weit dieses von der optimalen Struktur entfernt ist. Damit sollen die Kunden einen ganzheitlichen Blick auf die Finanzsituation erhalten und Optimierungen vornehmen können. Dies als Ergänzung des Dienstleistungsangebotes der apoBank, das bei einer Depotanalyse beginnt und bis zu einer umfassenden Finanzplanung reicht. Für die Erstellung einer umfangreichen Vermögensanalyse zahlt der apoBank-Kunde einmalig 500 €.

RA Christoph Bach
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